Emissione delle fatture elettroniche di vendita dai buoni emessi in 3 semplici passi:
1) Visualizza tutti i buoni emessi; su Documenti\Buoni hai l'elenco completo dei buoni e puoi filtrarlo in base alle tue esigenze. Per esempio cliccando sull'icona a destra della data, puoi scegliere di visualizzare tutti i buoni relativi ad una data specifica o ad un periodo.
2) Seleziona i buoni da fatturare; cliccando sulla casella a sinistra dei vari buoni e poi in alto su Genera documenti.
3) Scegli le impostazioni di fatturazione; in base ai documenti selezionati sarà visualizzata la scheda, Processa Buoni, che ti guiderà nella generazione automatica delle fatture.
- Per Privati / Per Pubblica Amministrazione: in base al destinatario, PA o B2B, i buoni sono visualizzati in schede separate ed è possibile indicare impostazioni diverse.
- Azione da eseguire: è possibile scegliere quali azioni eseguire sul documento subito dopo l'emissione; le opzioni disponibili sono:
- Nessuna;
- Crea documento;
- Crea documento e convalida;
- Crea documento, convalida e approva.
- Sequenza creazione: stabilire se deve essere emessa una fattura per ogni singolo buono o se l'emissione deve avvenire raggruppata per cliente e destinazione; le opzioni sono:
- un documento per ogni buono;
- un documento per ogni cliente e per ogni destinazione.
- Raggruppa inoltre per targa: se la fattura deve essere emessa per cliente è possibile raggruppare anche per targa;
- Raggruppa inoltre per modalità di pagamento: se la fattura deve essere emessa per cliente è possibile raggruppare anche per modalità di pagamento;
- Totale buoni selezionati: quantità complessiva dei buoni da fatturare;
- Totale documenti da creare: quantità di fatture emesse dopo gli eventuali raggruppamenti impostati;
- Data generazione: data da assegnare alle fatture emesse.
Al termine cliccare su OK per avviare la fatturazione automatica da buoni.
Il completamento dell'operazione sarà segnalato con uno specifico messaggio e accanto ai singoli Buoni saranno riportati i riferimenti dei Documenti emessi.
Se dopo l'emissione del documento si ha l'esigenza di apportare delle modifiche, per esempio aggiungere un altro buono, solo se il documento è ancora con stato Aperto o Convalidato lo si potrà cancellare e il buono sarà nuovamente disponibile per la fatturazione.