Emettere la fattura dal Buono

Emissione delle fatture elettroniche di vendita dai buoni emessi in 3 semplici passi:

1) Visualizza tutti i buoni emessi; su Documenti\Buoni hai l'elenco completo dei buoni e puoi filtrarlo in base alle tue esigenze. Per esempio cliccando sull'icona a destra della data, puoi scegliere di visualizzare tutti i buoni relativi ad una data specifica o ad un periodo.

2) Seleziona i buoni da fatturare; cliccando sulla casella a sinistra dei vari buoni e poi in alto su Genera documenti.

3) Scegli le impostazioni di fatturazione; in base ai documenti selezionati sarà visualizzata la scheda, Processa Buoni, che ti guiderà nella generazione automatica delle fatture.

• Per Privati / Per Pubblica Amministrazione: in base al destinatario, PA o B2B, i buoni sono visualizzati in schede separate ed è possibile indicare impostazioni diverse.
• Azione da eseguire: è possibile scegliere quali azioni eseguire sul documento subito dopo l'emissione; le opzioni disponibili sono:

• Nessuna;
• Crea documento;
• Crea documento e convalida;
• Crea documento, convalida e approva.

• Sequenza creazione: stabilire se deve essere emessa una fattura per ogni singolo buono o se l'emissione deve avvenire raggruppata per cliente e destinazione; le opzioni sono:
  • un documento per ogni buono;
  • un documento per ogni cliente e per ogni destinazione.
• Raggruppa inoltre per targa: se la fattura deve essere emessa per cliente è possibile raggruppare anche per targa;
• Raggruppa inoltre per modalità di pagamento: se la fattura deve essere emessa per cliente è possibile raggruppare anche per modalità di pagamento;
• Totale buoni selezionati: quantità complessiva dei buoni da fatturare;
• Totale documenti da creare: quantità di fatture emesse dopo gli eventuali raggruppamenti impostati;
• Data generazione: data da assegnare alle fatture emesse.

Al termine cliccare su OK per avviare la fatturazione automatica da buoni.

Il completamento dell'operazione sarà segnalato con uno specifico messaggio e accanto ai singoli Buoni saranno riportati i riferimenti dei Documenti emessi.

Se dopo l'emissione del documento si ha l'esigenza di apportare delle modifiche, per esempio aggiungere un altro buono, solo se il documento è ancora con stato Aperto o Convalidato lo si potrà cancellare e il buono sarà nuovamente disponibile per la fatturazione.